Середина 1930-х годов, Берлин. Власть перехватили нацисты, и в жизни десятилетнего Карла, мальчишки из рабочей семьи, наступили каникулы. Вроде бы прекрасное время, ведь можно не идти в школу. Но для Карла, сына коммуниста, даже уход с собственной улицы становится опасным. Отец Карла был убит фашистами, и теперь мальчику приходится сталкиваться с жестокой реальностью. Ему предстоит узнать, что в коварных планах нацистов у него есть важная роль. Перед Карлом стоят тяжкие испытания, требующие мужества, стойкости и осторожности.