Илья Смагин, капитан полиции и опытный кинолог, сталкивается с трагедией во время спецоперации, потеряв своего верного напарника и друга, пса по имени Рагдай. Рагдай был одним из лучших "поисковиков" в службе. Теперь Смагин и его команда вынуждены разгадать следы наркоторговцев и раскрывать их ужасные тайны, не зная, где спрятан контрабандный товар. Смагин сомневается, что ему удастся найти пса, способного заменить Рагдая. Однако его мир переворачивается, когда он получает письмо от погибшего коллеги с просьбой о попечении над его собакой по кличке Луша. Луша, тоскующая по своему умершему хозяину, отказывается от еды. Смагин решает принять Лушу к себе. Он удивляется феноменальному чутью собаки, но сталкивается с её сложным характером.
