За несколько веков до нашей эры в восточной горной местности находилась хижина, служившая укрытием для мастера боевых искусств и его ученика, которому тот передавал свои знания. Побег незнакомца из подземелья, куда его изгнали давным-давно, может изменить ситуацию в мире. Когда-то он проиграл тяжелую битву, а затем провел многие годы в тюрьме.<br><br>У незнакомца есть заклятый враг, которого ему нужно найти. Неожиданно он встретил в горах ученика мастера боевых искусств. Неизвестный пришелец превосходил его по силе и умениям. Он мог бы убить молодого человека. Оказалось, что парень имеет дело с демоном Азазелем, принявшим облик человека. Это существо не стало трогать ученика и удалилось.<br><br>Физическое состояние старого мастера Чиу Йена ухудшалось. Перед смертью он созвал своих учеников и рассказал им о таинственных силах, обитающих в южных землях, а затем умер. Бойцу Квану нужен маг, на поиски которого он отправился. Оказалось, что его учитель был убит Азазелем, которого необходимо найти и уничтожить.
