В американском фэнтези-детективе рассказывается о магическом искусстве фокусников, которым захотелось овладеть одному мужчине. Он не хотел быть обычным иллюзионистом. С детских лет его влекло к потусторонним силам. Этот человек хотел совершать настоящие чудеса.<br><br>Однажды он узнал о женщине по имени Калиовас, которая не только умеет делать сногсшибательные фокусы, но и хорошо разбирается в магии. Мужчина решил, что должен стать ее учеником. Но современная ведьма не сразу дала согласие на обучение своему мастерству. Она сказала, что прежде, чем взять его в ученики, этот человек должен пройти испытания.<br><br>Далее в фильме показаны неожиданные ситуации, в которые попадает мужчина. Его стремление стать настоящим магом не ослабевало. Он добился желаемого, но очень большой ценой. Стоит ли мастерство фокусника таких жертв?
