В 1943 году немцы сбросили на советский тыл диверсионную группу, состоящую из советских военнопленных. Однако двое диверсантов, Беляев и Зайцев, решили добровольно сдаться советской контрразведке и начать сотрудничать с Александром Галимовым, в то время как остальные укрылись в лесах. Галимов, помимо своей работы, увлекается машинисткой СМЕРШа Любой Липинской, которая потеряла своего сына в начале войны. С помощью сдавшихся диверсантов контрразведка умело ведет радиоигру с абвером, чтобы выманить у немцев боеприпасы и подкрепление. Однако они обнаруживают, что на них кто-то следит, и ночью Беляева убивают в квартире медсестры Марьяны Ефимовой, где они пр
