В преддверии Всеволшебного дня, школа готовится к балу, на котором ученики будут наряжаться в костюмы животных. Однако, когда праздник уже начался, на школу нападает Марфуша, молодая волшебница, которая имеет свои претензии к учебному заведению. В результате нападения, она превращает Кощея в ворона, а царевен, пытающихся помочь, - в животных, костюмы которых они надевали. Теперь царевны должны вернуть себе и Кощею настоящий облик до конца Всеволшебного дня, но без своих волшебных способностей это кажется невозможным.
