События романтической дорамы с элементами фэнтези происходят в волшебном китайском королевстве, где еще жива магия. Главной героиней является бездомная девушка по имени Чун Цзы, которая постоянно ищет себе еду и место для ночлега. Однажды она встречает Ло Инь Фаня, который подарил ей надежду и отправил ее в долгое путешествие к горе Наньхуа, где можно обрести бессмертие. Чун Цзы должна пройти немыслимые испытания, сохранив при этом человеческие качества. В ходе путешествия Ло Инь Фань и Чун Цзы начинают влюбляться друг в друга, однако вскоре выясняется, что девушка является дочерью демонического владыки, и унаследование ею трона приведет к гибели всех живых. Теперь Ло Инь Фань должен предотвратить эту катастрофу силой своей любви.
