В глухом бедном районе Хайфы, проживает палестинский житель по имени Валид, сопровождаемый его преданной супругой и их малыми чадами. В его сердце зреет мечта о писательском пути, однако она подавлена депрессией и лишена искры вдохновения. Однако, невероятная встреча с таинственным соседом по имени Джалал, принадлежащим к семье, связанной с криминальным миром, меняет судьбу Валида. Под его влиянием, Валид обретает силу преодолеть творческий застой и открыть новые перспективы своего литературного дара.