Китай, 1980-е годы. В это время, когда Китай переживает оживление и перестраивается под влиянием глобальных изменений, происходит смерть Цю Фу, выдающегося клоуна из провинции Сычуань. Его душа должна отправиться в город-призрак, сопровождаемая двумя загадочными существами из мира загробной жизни. В процессе своего пути, Цю Фу встречает старых друзей и вспоминает события своей жизни, которая была наполнена 50 годами искусства, борьбы и любви. Это путешествие открывает ему новые грани его собственной сущности и помогает ему понять значимость его деятельности в контексте важных исторических событий, охватывающих Китай в XX веке.
