После долгих десяти лет в Сан-Франциско Джесси вынужден возвратиться в родные края среднего запада. Финансовые трудности заставляют его покинуть этот прекрасный город, который стал его вторым домом. В свою последнюю ночь в Сан-Франциско Джесси собирается на прощальную вечеринку, где соберутся его близкие друзья и прошлые любовники. Вечеринка обещает стать эмоциональным смешением радости и горя, усиливая смутное ощущение расставания и оставляя сладко-горький привкус в сердце Джесси.
