Мир Доктора Уолтера Ньюмана окутан таинственной идеей - исцеление болезней через манипуляции с генами. Одержимость этой миссией затягивает его в собственный мрак, отрывая от жены Оливии и пациентов. Весь мир сужается до научных экспериментов. Но дьявольская медсестра, г-жа Тинсли, решает взять ситуацию в свои руки, тайно проводя свой собственный опасный эксперимент. Когда Доктор Ньюман наконец осознает масштаб изменений, ужасное существо, нарушившее природный порядок, уже существует. Часть человека, часть кошмара. Вопрос в том, сможет ли Доктор Ньюман справиться с последствиями своих действий, и не станет ли это вызовом природе, который уже нельзя будет отменить.
