После неудачной попытки разорвать окружение врага, лишь два здоровых и трое раненых партизан остались. Эсэсовский капитан, исследуя биноклем упорные усилия партизан, осознает свои неудачи. Его отказ от предложения подчиненного добить раненых приводит к развороту игры в охоту. Скитания ведут к пониманию – тайные силы противника оказались решающим фактором.