1945 год. Мировая война закончена, Япония пала перед союзниками. Но для группы японских эмигрантов, осевших в Бразилии, новая война только начинается. Одни не верят в сообщения о поражении и остаются верными своему поверженному императору, другие стремятся адаптироваться к новой жизни в новой стране, следуя ее законам, и тем самым становятся предателями для своих соплеменников. Тихий фотограф, глубоко влюбленный в свою жену, оказывается в раздоре между чувствами и долгом, и идиллическая история любви превращается в кровавую драму, а местные конфликты обостряются до столкновения цивилизаций.