Во времена династии Чосон двух клоунов арестовали за сатирическое выступление, насмехавшееся над королем. Они оказались в королевском дворце и грозилось им казнь. Однако шутам предоставили шанс спастись, при условии, что они сумеют развеселить короля. Кон-гиль, несмотря на свой мужской пол, покоряет короля своей уникальной женской красотой, что вызывает ревность королевы.
