Фильм разворачивает события во время исторической экспедиции Марко Поло в Китай, при правлении монгольского хана Хубилая. Назначенный имперским агентом, Марко Поло получает задачу подавления мятежного движения на юге. Однако с течением времени он начинает понимать и уважать повстанцев.