Сергей, в роли разведчика, прибывает в Берлин под личностью венгерского барона Переньи де Киральгазе. Его задача - установить связь с германскими генералами и дипломатами, которые не разделяют фашистские идеи и ищут контакты с СССР. Встреча с амбициозной Дорис Шерер, мечтающей о браке с венгерским аристократом, добавляет интриги в сюжет. Сергей отправляет первые ценные сведения на родину, и весь фильм основан на реальных событиях, разворачивающихся в Германии в 1930-е годы.
