Фильм основан на воспоминаниях соратников великого ученого, мыслителя и правозащитника. Документы, разоблаченные ЦК КПСС и КГБ СССР, а также кинокадры, снятые КГБ в Горьком, вдохнули жизнь в рисунки Андрея Дмитриевича. Он оставил их в тетрадях с формулами, в письмах своим детям и внукам, создавая удивительных фантастических персонажей, которые, возможно, отражают части его самого и его близких.